Placements privés

Placements privés
Nous offrons une solution complète de placements privés pour les institutions et les investisseurs en gestion privée

Notre stratégie de placements privés vise à créer un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale composé de placements privés générant des rendements absolus attrayants à long terme pour nos clients.

La stratégie est axée sur la sélection des opportunités les plus attrayantes parmi les secteurs, les réseaux et les partenaires, et ce à tout moment du cycle économique. Nous créons de la valeur pour nos investisseurs par le biais de la recherche active, la sélection et la structure des investissements, la gouvernance et l’optimisation du portefeuille.

Placements vedettes

Le portefeuille diversifié mondial de Fiera Comox regroupe des placements privés dans le capital-actions d’entreprises et a pour objectif de générer des rendements absolus attrayants, avec un risque de perte minimal, sur le long terme.

Empreinte du portefeuille

Depuis sa création, le Fonds de placements privés mondiaux de Fiera Comox a réalisé 14 investissements, soit une exposition à plus de 100 entreprises sous-jacentes. Ainsi, les investisseurs existants et potentiels bénéficient d’une exposition mondiale équilibrée à cette catégorie d’actif et d’une diversification optimale parmi les secteurs, les régions, les cuvées et les types d’investissements.

Fiera Comox analyse constamment de nouvelles opportunités d’investissement afin d’améliorer la qualité de son portefeuille.

14
investissements
100+
entreprises 
En date de septembre 2021
Icône pour Golden Pear
New York, NY
Services financiers
2018
Icône pour Genstar IX
San Francisco, CA
Services financiers, technologie, soins de santé, industriel
2019
Icône pour Alpinvest CF-VII
New York, NY
Diversifié
2019
Icône pour Project Aspen
Boston, MA
Gestionnaire d’actifs
2019
Icône pour Presidio II
Austin, TX
Services financiers, médias, services technologiques
2020
Icône pour Aditi Consulting
Bellevue, WA
Services aux entreprises
2021
Icône pour Genstar X
San Francisco, CA
Services financiers, technologie, soins de santé, industriel
2021
Icône pour Project Green
San Francisco, CA
Transition énergétique
2021
Icône pour Clearway
Dartford, UK
Services aux entreprises
2021
Icône pour FFL Fund V
San Francisco, CA
Soins de santé, services aux entreprises
2021
Icône pour Activate Fund II
San Francisco, CA
Services financiers
2021
Icône pour CMS
Scottsdale, AZ
Soins de santé
2021
Icône pour Diverzify
Itasca, IL
Industriel
2021
Icône pour Springer Nature
Berlin
Médias
2022

Légende

  • Services financiers
  • Services aux entreprises
  • Médias
  • Produits industriels
  • Transition énergétique
  • Soins de santé
  • Technologies
  • Biens de consommation
  • Diversifié

Paramètres d’investissement

Secteurs

Icône pour Services financiers Services financiers 26%
Icône pour Services aux entreprises Services aux entreprises 21%
Icône pour Médias Médias 15%
Icône pour Produits industriels Produits industriels 10%
Icône pour Transition énergétique Transition énergétique 9%
Icône pour Soins de santé Soins de santé 6%
Icône pour Technologies Technologies 6%
Icône pour Biens de consommation Biens de consommation 4%
Icône pour Diversifié Diversifié 3%

Régions

Amérique du Nord 75%
Europe 25%
Reste du monde 3%

Cuvée

Avant 2017 7%
2017 7%
2018 8%
2019 18%
2020 5%
2021 19%

Type

Rachat 93%
Croissance 7%

Style de gestion

Notre équipe de placements privés regroupe des compétences et des expériences complémentaires dans tous les aspects des investissements privés. Notre équipe de direction a géré deux des plus importants portefeuilles institutionnels de placements privés dans le monde. L’équipe a développé d’excellentes relations et un réseau exclusif qui lui permettent de tirer parti des opportunités d’investissement dans le monde entier. Notre approche est centrée sur la création de partenariats uniques avec des investisseurs chevronnés et des équipes de gestion de premier plan afin de maximiser la valeur de nos actifs à travers les cycles, les secteurs et les géographies.

Nos principes

  • Modèle d’investissement direct axé sur l'évaluation fondamentale des opportunités, peu importe le réseau (investissements directs, co-investissements, secondaires, partenariats)
  • Diversification sélective par région, secteur et cuvée d’investissement
  • Placements dans des opportunités nichées et des actifs non corrélés, typiquement sur le marché intermédiaire
  • Accent porté sur la préservation du capital et les opportunités qui présentent un profil de rendement asymétrique
  • Intégration de facteurs ESG à chaque étape de notre processus d’investissement

Les placements privés ont historiquement offert les avantages suivants :

  • Surperformance historique par rapport aux marchés d’actions publics
  • Rendements absolus ajustés au risque attrayants
  • Diversification à l’extérieur des marchés publics et des autres catégories d’actif alternatives
  • Vaste univers d’investissements inaccessibles aux marchés publics
  • Multiples sources de création de valeur

Équipe des placements privés