Agriculture

Objectifs de placement

Notre stratégie d’agriculture vise à créer un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale constitué d’actifs, principalement des terres agricoles, qui génèrent des rendements stables et attrayants sur le long terme. Nous investissons dans des terres agricoles et en milieu rural principalement aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, en mettant l’accent sur les terres agricoles de haute qualité avec une histoire de production et de résilience à travers les cycles économiques et de commodité. Nous cherchons à établir des modèles de partenariat uniques avec des opérateurs locaux de premier plan et investissons principalement dans les cultures annuelles en rangs, les protéines animales (production laitière et élevage bovin), les cultures permanentes et autres activités des secteurs ruraux.

Expérience de l'équipe

Notre équipe agricole hautement expérimentée a précédemment acquis près de 5 millions d’acres de terres agricoles et forestières à travers le monde tout en générant des rendements de premier plan. L’équipe fondatrice a travaillé ensemble pendant plus de 10 ans, incluant à l’un des plus importants fonds de pension au Canada, où ils ont fondé et dirigé le groupe de Ressources naturelles. Au moment de leur départ, ce groupe était l’un des plus grands investisseurs du secteur au niveau mondial.

Notre équipe a développé un processus de revue diligente rigoureux, un vaste portefeuille de projets d’investissement et un réseau mondial d’opérateurs locaux reconnus. L’expertise géographique et sectorielle de l’équipe nous permet d’allouer le capital vers différents secteurs et régions agricoles en fonction des conditions de marché.

Nos principes

  • Actifs agricoles de grande qualité centrés sur les terres. Sélection d’actifs avec un historique de production dans des marchés aux fondamentaux favorables
  • Modèle « propriétaire-opérateur » à valeur ajoutée offrant de bons rendements comptants, une appréciation de capital ainsi que de la valeur ajoutée grâce aux opportunités de consolidation et de d’amélioration des terres
  • Approche par partenariat permettant un alignement d’intérêts avec les opérateurs attirant ainsi des équipes performantes détenant un long historique opérationnel tout en permettant une croissance accrue et des économies d’échelles. Modèle entrepreneurial qui promeut le partage des meilleurs pratiques opérationnels au niveau mondial, combinant l’expertise sur le terrain et le savoir-faire transactionnel des fonds d’investissement
  • Diversification géographique et sectorielle permettant la diversification du risque idiosyncratique ainsi que la sélection d’actifs compétitifs à l’échelle globale offrant une couverture naturelle et la capacité d’investir à travers les cycles économiques
  • Engagement envers la collectivité ainsi que nos investisseurs à travers toutes nos plateformes et investissements grâce à notre culture d’entreprise fondée sur des principes ESG

Actifs agricoles de grande qualité

Historiques de performance dans des marchés aux fondamentaux favorables

Modèle « propriétaire-opérateur

Offre de bons rendements comptants, une appréciation du capital ainsi que de la valeur ajoutée grâce à la stratégie de consolidation et de projet d’amélioration des terres

Diversification géographique et sectorielle

Sélection d’actifs compétitifs à l’échelle globale et capacité d’investir à travers les cycles économiques

Engagements ESG

Engagement envers la collectivité ainsi que nos investisseurs à travers toutes nos plateformes et investissements grâce à notre culture alimentée par les principes ESG

Empreinte globale du portefeuille

Depuis sa création, le Global Agriculture Fund de Fiera Comox a investi dans 6 plateformes d’investissement, établies dans 3 pays cibles et œuvrant dans 4 sous-secteurs. Avec une exposition à plus de 200 000  acres de terres agricoles, plus d’une dizaine de commodités différentes en production, et ce dans 9 régions climatiques différentes, cette stratégie offre aux investisseurs actuels et potentiels une exposition balancée à l’agriculture ainsi qu’une diversification immédiate. Fiera Comox évalue continuellement de nouvelles opportunités d’investissement afin de compléter son portefeuille actuel.

Pommes et cerises

Région
État de Washington
Secteur
Cultures permanentes
Exposition 
2 500 acres en production
  • Partenariats avec l’un des producteurs d’arbres fruitiers les plus reconnus sur la scène internationale
  • Production verticalement intégrée de pommes et de cerises de la plus haute qualité servant le marché local et international
  • Opérations de production hautement sophistiquées,
  • Production de variétés traditionnelles et primées

Amandes

Région
Californie
Secteur
Cultures permanentes
Exposition 
4 000 acres contiguës
  • L’une des plus importantes productions d’amandes au monde
  • Situé dans le nord de la vallée Centrale en Californie
  • Équipe de gestion expérimentée possédant un historique de gestion au cours des vingt dernières années

Coton et production céréalière

Région
Australie (Queensland)
Secteur
Coton et production céréalière
Exposition 
90,000 acres, 30,000 acres irrigués
  • Entreprise agricole de calibre institutionel, opérant essentiellement des activités de production de coton et céréales
  • Portefeuille de propriétés agricoles irriguées à l’aide de « bankless channels »
  • L’équipe de gestion possède beaucoup d’expérience en grande culture et développement de terres agricoles

Production de sirop d’érable

Région
Vermont
Secteur
Rural Connexe
Exposition 
18 000 acres de territoires forestiers
  • Basé au Vermont, plus important producteur de sirop d’érable organique au monde
  • Réseaux de près de 500 000 robinets disséminés sur 18 000 acres de forêts diversifiés dans plusieurs sous-régions du Vermont
  • Opérations verticalement intégrées de l’arbre au magasin de détail grâce à des programmes de marques privées et de produits originaux

Cultures annuelles en rang

Région
Australie (Victoria)
Secteur
Cultures annuelles en rang (grains, graines oléagineuses, légumineuses)
Exposition 
19 000 acres de terres arables réparties dans deux régions agricoles
  • Opérations de culture non irriguée concentrées sur les cultures hivernales: grains, graines oléagineuses et légumineuses
  • Localiser dans l’une des régions les plus productives d’Australie, l’ouest du Victoria
  • Partenariat avec un gestionnaire reconnu du secteur agricole ainsi qu’une équipe opérationnelle chevronnée

Ferme laitière

Région
Nouvelle-Zélande (Canterbury et Otago)
Secteur
Protéine animale (Exploitation laitière)
Exposition 
12 000 acres de cultures irriguées
  • L’une des exploitations laitières les mieux opérées de Nouvelle-Zélande en termes de couts de productions et d’optimisation des façons de faire
  • Portefeuille de propriétés de 12 propriétés contiguës pour un troupeau totalisant 17 000 bêtes
  • Partenariat avec une équipe de gestion et d’opérations reconnue et expérimentée dans le secteur laitier
  • 9 régions
    climatiques
  • 200,000 acres of
    de terre arables
  • 13 commodités
    agricoles différentes
Portfolio Map
  • Pommes et cerises
  • Amandes
  • Coton et production céréalière
  • Production de sirop d’érable
  • Cultures annuelles en rang
  • Ferme laitière